Рынок кондиционеров 2020
Новости

Рынок кондиционеров 2020-2021

В 2020 году мировой рынок кондиционеров RAC/PAC испытал серьезное падение. Во многих странах продажи упали на 15-20%. В этом отношении Россия стоит особняком. В минувшем сезоне продажи сплит-систем увеличились с 1,92 до 2,1 млн.штук. Заметное снижение спроса было отмечено только в одном регионе – республиках Северного Кавказа. Они были закрыты на карантин по самому жесткому варианту, не позволявшему доставить оборудование заказчику.Рынок кондиционеров 2020 2021 таблица 1

 

При этом различные сегменты рынка показали очень непохожую динамику. Так продажи PAC снизились на 7,5%. Отрицательную динамику (-7%) имели и RAC>5 кВт. Причем по этой позиции складские остатки на конец 2020 года практически обнулились. Были проданы даже неходовые инверторные модели RAC большой мощности.

Снижение продаж в этих категориях вполне логично, поскольку эта техника уходит в основном в магазины, кафе и прочие категории light commercial. В 2020 году этот сегмент бизнеса испытывал серьезные проблемы в связи с пандемией. В России общепит и непродовольственные магазины были закрыты несколько месяцев. Примерно также рассуждали и импортеры резко сократившие завоз этого оборудования.

От большого провала корпоративный сегмент спасла только существующая структура продаж. К началу 2020 года более 80% кондиционеров, попадающих корпоративному заказчику это – замена ранее установленного оборудования. При таком положении дел рынок максимально стабилен. Если в ресторане или магазине кондиционер вышел из строя, выработав свой ресурс, его в 90% случаев заменят на новый, так как в жару заведение без кондиционера = заведение без посетителей.

В тоже время сегменты RAC<5 кВт и мульти сплит-систем показали рост. Они ориентированы на жилье, а спрос со стороны владельцев квартир в 2020 увеличился. И причиной тому как не странно не только относительно жаркое лето.

Продажам отчасти помогли и ковидные ограничения. Люди, вынужденные трудиться дома, стали обустраивать «рабочие места», в том числе и кондиционерами.

И если на рынке корпоративных заказчиков спрос почти полностью сформирован заменой ранее установленной техники, то парк оборудования в жилье активно пополняется. В России обеспеченность квадратными метрами в расчете на 1 человека в 2 раза ниже, чем в западной Европе, а потому спрос на новостройки велик. В итоге объемы строительства (кв.м. на 1 жителя) в РФ в 5-10 раз выше, чем в большинстве стран Европы.

Рынок кондиционеров 2020 2021 таблица 2

Кое-что попадает и в жилье еще советской постройки. Но если 10 лет назад именно давно построенные дома активно обрастали кондиционерами, то сейчас ситуация изменилась. Кондиционеры оказываются во вторичном жилье в основном при смене собственника квартиры.

Тем не менее основная масса продаж и в этом сегменте приходится на замену. Именно рост поломок, аналогичный бурному росту рынка 15лет назад тянет продажи вверх. Именно этот фактор и определяет динамику рынка в среднесрочной перспективе. Тренд обозначенный еще в 2016-2017 годах работает, несмотря на ухудшение экономической ситуации и отсутствие активной поддержки продаж со стороны погодных факторов. Никакого температурного экстрима со знаком плюс в основных регионах продажи климатического оборудования в последние годы не было.

Однако тренд не всегда совпадает с реальными продажами. Существуют деформирующие факторы, способные отклонить продажи от прогнозируемого уровня как в плюс, так и в минус. Прежде всего это погода. Второй по влиянию фактор – экономика. Как показал 2020 год, могут вмешаться и «черные лебеди», ярким примером которых стали ковидные ограничения. Но если в 2020 они лишь слегка снизили продажи (рынок недобрал около 100 тыс.штук), то в 2021 году последствия Ковид-19 могут внести куда как более весомые коррективы.

Главной причиной отрицательного прогноза на 2021 год стал дисбаланс в торговле КНР с Европой и США. Если Китай быстро оправился от пандемии, то в странах первого мира многие предприятия встали надолго. В итоге китайский экспорт почти не пострадал, тогда как экспорт развитых стран в КНР резко снизился. Европа и США “накопили” сотни тысяч морских контейнеров, тогда как в Азии возник их острый дефицит.

В итоге с октября по февраль стоимость фрахта по маршруту Гуанчжоу – Усть-Луга (или Гуанчжоу — Новороссийск) увеличилась с $2.500-2.700 до $8.000-11.000. Учитывая, что в 40 футовый контейнер помещается 320-340 бытовых сплитов несложно посчитать, что только фрахт добавил к себестоимости каждого кондиционера RAC – порядка $21. Плюс резкое увеличение отпускных цен на китайских заводах (10-15% и это не предел), связанное с объективным удорожанием сырья – меди, алюминия, стали, пластика.

В такой ситуации стоит ожидать двух основных трендов:

    • Снижение объемов импорта в пик сезона 2021 года. У компаний элементарно не хватает оборотных средств, чтобы полностью выбрать заказанные объемы, которые с учетом доставки подорожали сразу на 35%. Изготовления части предоплаченной техники перенесено на вторую половину года.
    • Риск того, что ситуация со стоимостью фрахта нормализуется, заставляет дистрибуторов очень осторожно везти технику с высокой себестоимостью. Если часть поставки зависнет на полгода-год, то после нормализации цены доставки продать ее получится только в убыток.

Отсюда три важных следствия:

  • Никто не будет форсировать завоз. Везти будут небольшими партиями, чтобы минимизировать остаток на складе в любой момент.
  • Импортеры минимизируют завоз тех позиций, что имеют невысокую ликвидность: инвертора >5 кВт, мультисплиты, PAC (особенно самые младшие и старшие типоразмеры). По большому счету все, кроме «настенников» менее 5 кВт.
  • По японским производителям, которые пока почти не увеличили цены, проблем с наличием не будет. И разница в цене между Китаем и Японией в 2021 будет минимальна.

Все вышеперечисленное вкупе с минимальным с 2011 года остатком (300-350 тысяч сплитов на начало 2021 года) наводит на мысль.

В сезон завоз сократится примерно на 300-400 тысяч кондиционеров, в то время как спрос снизится незначительно. Рост цен безусловно, остановит часть покупателей, но преимущественно это будут жители юга страны, собиравшиеся приобрести недорогой аппарат в квартиру.

То есть в апреле-июле 2021 года рынок ожидает дефицит оборудования, причем по многим позициям он будет носить глобальный характер. Ситуация может немного напоминать 2010 год, только с тем отличием, что тогда влет шли как раз комнатные модели сплитов, а полупром был в наличии.

К концу 2021 года ситуация с поставками должна нормализоваться. А в 2022 нас ждет восстановление спроса. Если дефицит будет острым, то может реализоваться и отложенный спрос. То есть рынок вернется к прежнему тренду, который будет действовать вплоть до 2023-2024 годов.

Публикация Агентства «ЛИТВИНЧУК МАРКЕТИНГ» для www.mir-klimata.info